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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定💝👛🍅🌽，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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作爲(wèi)A股(gu)調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年(nian)上市至2024年，公司營(yíng)收從(cong)98億(yì)元(yuan)一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超其他調味(wei)品行業企業，穩(wěn)(wen)居行業龍頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億元、245.59億元(yuan)、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得淨(jìng)利潤(rùn)62億(yi)元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年(nian)受(shou)“食品添加劑(jì)(ji)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)(xiang)，業績(jī)齣現下滑，短期承壓(yā)，但在2024年，海天味業(ye)經(jīng)過(guò)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等(deng)係(xì)列擧(jǔ)措(cuo)，業績重迴(huí)(hui)增長軌(guǐ)(gui)道。

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1、牛津经济研究院上个月底发布的报告称，美国贸(mao)易和移民政策招致(zhi)海外游客的负面看法(fa)，预计(ji)今年抵达美国的国(guo)际(ji)游客(ke)数量将下降约9%，在美消费将减少85亿美(mei)元。根据美(mei)国国际贸易(yi)署（ITA）的(de)数据，截至今年4月的12个月，来自法国和德国的游(you)客人数减少了(le)7%，而这(zhe)是美国(guo)在欧洲大(da)陆两个最大的旅游市(shi)场。加拿大统计局数(shu)据也显示，在美国总统特朗普掀起美加贸易争端后，今年5月加拿大(da)飞往美国的航空旅行量比2024年同期下(xia)降近四(si)分之一。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭。红利方面🧅🧄🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬💌🍒🍌，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💘，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😻🧡🥔，关注盈利和分红稳健的银行🍍👡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💖；补贴政策推动下🥬💓👄👘👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔👿🧡🍆。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩲🍋，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲👗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅🥬💔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘😡🥒，下同）和科创板（20%）🥑👞🍅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥑😈👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🍍、通信（算力服务+卫星通信）。