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2025-06-28 08:20:35 作者：易兆丰

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1、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游(you)零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续(xu)下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号(hao)，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势(shi)。

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