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欧股：周五（6月27日），阿斯麦控(kong)股荷(he)兰(lan)阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧(ou)元(yuan)，本(ben)周累(lei)计(ji)上涨(zhang)4.94%。诺(nuo)和诺德哥本哈根(gen)股价(jia)（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集(ji)团(tuan)（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普(pu)（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%；欧莱(lai)雅（OR.FP）收涨1.54%，本(ben)周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收(shou)涨(zhang)0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克(ke)伦敦股价（GSK.LN）收涨(zhang)0.57%，本周累涨(zhang)0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛(sai)诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制(zhi)药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累(lei)涨1.36%；罗氏控股（ROG.SW）收涨(zhang)0.04%，本周累涨0.89%。

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6月27日，央行召开第二季度例会💕。从会议表述来看💘，1）对经济环境描述中👄🩳🧡🍒，提到“贸易壁垒增多”🍍🍈🍍👡💝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🤬，加力实施增量政策🥾👡，充分释放政策效应”🍌💟。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上(shang)行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球(qiu)棉花(hua)产量同比下(xia)降，需(xu)求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全(quan)球棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方面(mian)，本年(nian)度美棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受(shou)干(gan)旱(han)影响美棉面(mian)积占比较(jiao)低，美棉优良率高于去(qu)年(nian)收割时期水平(ping)，本年度美棉最终产量预计同比基本持(chi)平(ping)。美棉出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年(nian)均值水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略(lve)好(hao)于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次(ci)数是否如预(yu)期(qi)般为两次、美国(guo)对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综(zong)合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限(xian)，整体仍以区(qu)间运(yun)行来看，关注宏观及(ji)天气扰动。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响😻🥻💗，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🥥👜🩳。

2、衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)(hua)還欵(kuǎn)來(lái)源，本(ben)着市場(chǎng)化的(de)原則(zé)提供螎(róng)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次性投(tou)入較(jiào)大，但收入來源有限(xian)、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如何(he)郃(hé)理地提供螎資方案，幫助建設方實(shí)現(xiàn)“微利(li)可持續(xù)”的改造糢(mó)式？