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7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央(yang)行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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临近年中🍈💝，中证A500相关ETF开始蓄力，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票型指数中“吸金”规模居首，部分产品甚至出现单周净流入超百亿元的情况😈。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🎒👘🥑🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🩱，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥾🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈🍎🥔💞，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过🥦👙😻👚🥥，我们称之为牛市阶段II🥕🥝🍌。风格方面🍄🥝💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的(de)《一个伟大而美(mei)丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办公室评(ping)分(fen)显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减少 4.5 万(wan)亿美元，支出减少 1.2 万亿美元(yuan)。

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1、在特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”灋(fǎ)(fa)案(an)5月22日(ri)以(yi)一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以(yi)微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且(qie)爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通(tong)過(guo)，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行(xing)了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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