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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👅🩲🧡、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥿；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩰🍎，持续改善港股流动性。同时👜🥻，海外区域性资金对港股关注度上升🥾，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩳💘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💌🍓，特朗普访华预期等因素叠加💟🍇🍈🧅💟，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤍🥾💖，险资资金入市进程也可能有所提速👗🍍；但ETF、外资未有明显增量🥝💟😠🥒。

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油脂市场中🥕🎒，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👚😻🥥🥑🍌，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🥭、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等👄😻😡。其次👙🎒🍊💖👞，关注出口格局👠🥔。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购💕💌🍉，推动棕榈油产地压力提前消化🎒，这将决定油脂下方空间🍄💟😈。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🥕💝🥿、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🩰🍋🍊👜，决定了国内油脂基差的高度🥦🍍。油脂震荡偏强思路对待。

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通用股份公告😠👠👠🤍，股东无锡红豆国际投资有限公司因资金需要，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持所持有的公司股份🥾🍊🍈，计划减持股份数量不超过500万股，即不超过公司总股本的0.31%。自本公告日起15个交易日后的3个月内实施。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一🍇，与哈梅内伊关系密切🍓，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🍇🩲🌽，是伊朗安全事务的长期操盘手🥾🧅，也一度是伊朗总统的热门人选。