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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🥒🍅，建议关注AI推理算力💕👝💋、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥝、可控核聚变💋🍈、军工、商业航天💗🤬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍉。中期来看💌💔💖，成长股将迎来主线行情🥦💔，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外👄👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司💯。

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我们(men)在中期策(ce)略报(bao)告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险(xian)利(li)率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对(dui)市场风格(ge)的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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