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1、关(guan)注(zhu)汽车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上(shang)游零部件板(ban)块(kuai)的行业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板(ban)块的资(zi)本(ben)开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓(huan)解汽(qi)车产业(ye)链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)15日，美(mei)國(guó)(guo)總統(tǒng)特(te)朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列(lie)與(yǔ)伊朗“有很大可能”達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，但也稱(chēng)“有時候他們(men)(men)需(xu)要打(da)一仗”。特朗普還(hái)錶(biao)示，美國目前沒(méi)有蓡(shēn)與以(yi)色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但以后“有(you)可能”會(huì)介(jie)入。