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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指(zhi)数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催(cui)化。其中(zhong)货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制(zhi)定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部(bu)环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于(yu)18/12中美两国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的(de)召开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调(diao)金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性(xing)，即降准降息的节奏和力(li)度。

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