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上周五，在中东(dong)局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创下历史新高，同(tong)时10年期美债收益率大幅下行10个(ge)基点。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期(qi)，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持与再融资。

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机构(gou)分(fen)析认为，新股(gu)板块结构性轮(lun)动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出(chu)的低(di)位主题或(huo)低(di)位新股(gu)标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对(dui)较高(gao)。6月末(mo)7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。

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根据ION Analytics旗下服务机构Mergermarket最新的《2015年上半年并购亮点》报告，2025年上半年，大型交易推动全球并购交易规模同比增长25%💝👡🧡，但关税😠🩰、停滞不前的利率和动摇的信心给中端市场的交易踩下了刹车。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋😈，算力租赁订单持续落地👡🍅，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🥾👞，业绩有望改善🍏🥥💯；2）中游制造领域👗🍑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏💕👡、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🥔，其中饮料乳品、农副产品💓👄🤬、家电、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥥、电力💗🩱💖👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意💘。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🧄🧡🥬🍋。