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1、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资(zi)逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定(ding)品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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