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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港(gang)股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年(nian)預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)(wei)11倍，預測(ce)市淨(jìng)率爲1.2倍，預測(ce)股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)(wang)收(shou)窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者(zhe)重估港股(gu)科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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我自(zi)己能看懂的公司也是非常少的(de)，看不懂当然只能放弃了(le)。个人认为，看懂一家公司不会比读一个(ge)本科更(geng)容易。不过(guo)，花很多时(shi)间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一点就是先看商业模式，除非你喜欢这家公司的商业模式，不然就不要再往下(xia)看(kan)了，这样能省(sheng)很(hen)多时间。你的汽车行业的(de)例子我其实也不懂，虽然在特(te)斯拉上赚过不少钱，但最后也因为看(kan)不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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去年底以来的市场表现(xian)有几个典型特(te)点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回落(luo)，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开(kai)始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发力的(de)预期，以及春节(jie)后对AI投资和商业(ye)化落地的预期；2）但回调后的底(di)部都(dou)高于此前，这说明不论是财(cai)政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得(de)太多”；3）每(mei)一(yi)次都是通过回(hui)调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互(hu)联网(wang)切换到新消费与(yu)创新药(yao)。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)(chang)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)(he)聚(ju)變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等。

2、今年(nian)以来主动权益基金业绩显著(zhu)跑赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基(ji)金年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。