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一是科技成长，过去一段时间(jian)科技板(ban)块表现较(jiao)为低迷，主要原因是风险偏好(hao)未能(neng)持(chi)续提升，同时(shi)算(suan)力等的未来需求受到质(zhi)疑(yi)，估值(zhi)回落到(dao)低位。二是中国制造，包括高端机械(xie)、汽车、军工、医药等，其中优(you)质的公司值得重视。三(san)是新消费，部(bu)分(fen)公司不但(dan)牢牢(lao)占据国内市场主导地位，而且(qie)在海外市场拓展(zhan)方(fang)面也极为顺利，成为上(shang)市(shi)公司业绩的新增长点。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄💕😡🌽。红利方面🍓🥭💘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛💌💝，前端的收入和利润难以保证👢🥻💘👛，但自由现金流充沛的企业😈👅🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝💘👡🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩱🥒👠，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🩱🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍇🧡💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡💖，自由现金流释放加速的电信运营商👡👜🥥。小盘成长方面💌🧅🍏，货币宽松扩张剩余流动性😈，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬🥬，截至25/5已上行至1.8%💔🍅🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍇👝🥑💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾🩲🥝，下同）和科创板（20%）💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻💖🥒🍍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👙🍋🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称(cheng)，这是美方发出明确信息(xi)，表示只有(you)伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓(nong)缩活动(dong)，才能结(jie)束以色列(lie)的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望(wang)伊朗拒绝美方提议(yi)的做法，最终能促使美国(guo)加入以色(se)列(lie)的军事行(xing)动，“我们希望最终(zhong)真的会这样发展”。

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1、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费(fei)品零售(shou)额36057亿元，同比增长(zhang)6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费类型(xing)分，商品零售额36748亿元，增长(zhang)6.5%；餐饮收(shou)入4578亿(yi)元，增长5.9%。基本生活类和部(bu)分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮(liang)油食品类、金银珠宝类、体育娱(yu)乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换(huan)新政策持续显(xian)效(xiao)，限额(e)以上单位家用(yong)电器和音(yin)像器材类、通讯器材类(lei)、文化办公用品类、家具类(lei)商品零售(shou)额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额(e)203171亿元(yuan)，同(tong)比增长5.0%。全国网上零售(shou)额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品(pin)网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售(shou)总额的比(bi)重为24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

2、为深入(ru)贯彻落实***总书记重要指示(shi)精神，按照全国打击治(zhi)理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，贯(guan)彻落实反(fan)电信网络诈骗法，中央宣传部、公安部于6月16日联合启(qi)动“全民反诈(zha)在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度，不(bu)断提升(sheng)群众防骗意识，切实(shi)营造全社会反诈浓厚氛围。