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对市(shi)场而言(yan)，恒(heng)指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价与(yu)计(ji)入乐观情绪已经(jing)与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说(shuo)近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流(liu)动性，后续还有关税与政策等不(bu)确定性需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新消费(fei)和创(chuang)新药抱(bao)团也(ye)非常明显(xian)。这一背景(jing)下，短(duan)期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据(ju)转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建议，投资者可以①短期适度降低(di)仓位，或②切换到稳健分红，③预期较(jiao)年初已明显(xian)降(jiang)温的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出(chu)现较**动(dong)，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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學(xué)(xue)巴菲特最重要的昰(shì)學他的原則(zé)，畢(bì)竟每箇(gè)人(ren)的能力圈不衕(tòng)(tong)。就像(xiang)我敢重倉(cāng)(cang)蘋(píng)菓(guǒ)，巴菲特大槩(gài)不會(huì)(hui)一樣(yàng)。我有箇朋友在比亞(yà)迪上虧(kuī)了很(hen)多錢(qián)，我問(wèn)(wen)他爲(wèi)什麼(me)買(mǎi)比亞迪(di)，他説(shuō)巴菲特都買(mai)了，這(zhè)種學灋(fǎ)昰會齣(chū)事的。我沒(méi)買過(guò)比亞迪，雖(suī)然一直(zhi)有興(xìng)趣看，但一直沒看齣買的興(xing)趣來(lái)，所以巴菲特買不買對(duì)我完全沒影響(xiǎng)(xiang)。總之，崇拜任何人都昰不對的，最重要的昰芒格(ge)講(jiǎng)的那箇“理性”。（2012-01-09）

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1、此前，Meta 已向人工智能初(chu)创公(gong)司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼(jian)联合创始人亚历山大・王。不(bu)仅(jin)如此(ci)，Meta 还曾想收(shou)购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交(jiao)易达成协议。

2、值得关(guan)注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动(dong)，数(shu)通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年(nian)一(yi)季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比增(zeng)长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。