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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加(jia)息预期升温的(de)背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场。许峰律师🥔，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述🤬💓💟💋、内幕交易👘、操纵市场等证券欺诈领域索赔代理。十几年来已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔，同期还在代理诉讼时效内近三百只股票的索赔案件🥿，部分也已有胜诉以及调解获赔先例💔💝🍉。执业证号：13101200810965495）

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