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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足(zu)存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🧄👠😻💟，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍑🍒💘🥔，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👘👝👄🧅🤍、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💌🧄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😻，货币政策宽松环境有望继续维持💗，7月资金面有望继续维持宽松👠👄👚🍇。

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2、上半年漸(jiàn)(jian)近尾(wei)聲(shēng)，公募(mu)“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)(cong)分紅(hóng)(hong)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)(zhang)超三成。其中，債(zhài)券型(xing)基金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)比超七(qi)成。但若從分紅(hong)牓前(qian)十名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)(lei)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏(bai)瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億(yi)元的分紅總額登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單(dan)次(ci)分紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)(ye)內人士(shi)指齣(chū)，下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情(qing)有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或超越(yue)去年，但(dan)也需要註意外部環(huán)境變(biàn)化(hua)、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)(yu)期(qi)。