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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示💖，欧洲央行“处于有利地位👙💘👡，能够应对即将到来的不确定环境”🩱🥒🍊。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀率已接近2%的目标水平👿，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

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下跌中的回落：美元走强💝👿，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦，当前概率不大👝🎒🍓🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥🧅👿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍇💔🩳🍍，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍊👠，万得全A -5.2%🌽🥬🌽，AH溢价指数从129升至151💛💌🍋👘。（2）24年美国通胀持续高位💌，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👅👠，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍓👞🥭，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍋👗，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👙，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🍈。本周指数估值多数下降👢🍊，其中，汽车💝🥝👙、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前😠🩳💔🥒。

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作为近两年A股(gu)市场“最抗(kang)跌”的板块，银(yin)行持续上(shang)行，走出了傲人的相对收益。今年以(yi)来，中证银行(xing)指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年(nian)低点算起，中证银行指数累计涨(zhang)幅高达55%，同期上证指(zhi)数和沪(hu)深300涨幅仅(jin)15.81%、9.12%。

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