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受今年第1号台风“蝴蝶”残留云系的影响，预计6月15日夜间到16日中午🥥，东海将出现3米到4.5米的大浪到巨浪区；浙江🩱🥝、福建北部近岸海域将出现2米到3米的中浪到大浪，近岸海域海浪预警级别为蓝色🥿🍅🩰🍅。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

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不过💞，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍒👗🥻👡，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看🩳💯🩲，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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3💖🍅💕、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股👄🥬、港股均涨🍈💛🍌🤬🥬，A股弹性更大（14-15年🥦👠🌽🍄、19年）😠💕👠🩰；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🤬，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🤬🍓🤍🩰。

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美联储本周(zhou)将再次就利率问题(ti)做出决定，决议定(ding)于周(zhou)三公布。即(ji)将到来的周末，特斯(si)拉(la)可能会就(jiu)这家电(dian)动汽车制造商(shang)的发展方(fang)向提供(gong)重要更新。

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1、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益(yi)的关(guan)键(jian)，而当前创新药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段(duan)性见顶。以(yi)创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号(hao)。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下(xia)，板块(kuai)的容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🥔👠。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🩳🍓。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏🥭。