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4 月以来(lai)的(de)反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可(ke)能，致(zhi)使市场风险(xian)偏好受(shou)挫；2）关(guan)税影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第(di)一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融资余额未(wei)随指数修复至(zhi)关税冲(chong)击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈(yi)的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来(lai)看(kan)，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持(chi)续。

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“前5个月，我国进口的铁(tie)矿砂、原油、煤、大豆进口均价分(fen)别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素都会对(dui)我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。

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1、十年(nian)间(jian)，通(tong)信、电子、生物医药、机械设备等(deng)一级行(xing)业的170余只细分龙头股，实现累计涨幅超(chao)300%。领涨市(shi)场的行业与个股，其背(bei)后(hou)是宏观经济转型(xing)与产业结构升级，记者进一步统计，近十(shi)年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是(shi)TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易(yi)创新、长川科技(ji)（**）等股(gu)涨幅紧随其后(hou)，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍(bei)以上涨幅。

2、2、估值：港股(gu)更便宜，結(jié)構(gòu)(gou)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行(xing)業(yè)(ye)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指(zhi)噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生(sheng)科技的20倍。從相對水平(ping)來看，今(jin)年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分(fen)位，衕期萬(wan)得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結構上看(kan)，取衕在A、H兩地(di)上市的公司，通過(guò)(guo)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以(yi)“A股行(xing)業PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行業A股相對港股(gu)的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢(yi)價更高，即港股(gu)相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價(jia)較(jiao)低。