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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥕🥝🩲🥭、调味发酵品、酒店餐饮😻、商贸零售、家居用品等🧡；2）顺周期领域，房地产🥔💋、工程机械🍑、装修建材🤍、钢铁、基础建设等👅🥥。化学制药、医疗服务、保险👗💗💝、传媒💕、农化制品💗👞、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A💋👅🌽💖。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综(zong)合来看，上半年海外供应不及预期与国内需(xu)求(qiu)超预期导致的供需错配，支撑矿价(jia)在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位(wei)对于矿价的(de)支撑较大。但下半年供应端主流(liu)矿山的产量(liang)将会持稳(wen)，部分新(xin)投(tou)产项(xiang)目逐步(bu)释放增量(liang)，预计供(gong)需边际宽松，铁矿价格重心将(jiang)有(you)所下移，预计普氏价格(ge)指数（62%）区间为85-105美元。

2、背后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业(ye)绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢(ying)万得全(quan)A的概率最高为70%。