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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预(yu)期下(xia)降(jiang)，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普(pu)近期(qi)在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离(li)开美国避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达(da)克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科(ke)技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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1、⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所(suo)升温(wen)。6月(yue)股(gu)票市场(chang)可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规(gui)模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

2、1🩱、供应：低利润甚至亏损状态下👚👞，1-5月硅铁供应量仍同比增加💝🍅😠，近期维持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨🧡🥕🤬，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👝🩱，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨💕，增幅为5.7%🍑，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平👜🩰，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。