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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力🥒🩳🌽。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🍋。

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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股(gu)，2024年全部(bu)港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核(he)心(xin)在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行(xing)业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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