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6月末上涨后A股处于相对高位🥬🥕，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👡🩰💕👠，新增景气支撑领域（稀土永磁💘🧅、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩰。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥝👄🥥，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新(xin)经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车(che)等产业趋势(shi)向上，优质公司形(xing)成基(ji)本面与估(gu)值“双(shuang)击(ji)”；二是港股大权重分红资产(chan)估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆(chai)借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工(gong)领域需求有望出现复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两(liang)方面(mian)驱动下(xia)，未来(lai)行业景气有望边际回(hui)暖。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司🍄🥦🥻，双方签署了股权划转意向性协议🎒💛👗。该事项可能导致公司控股股东🥑🍊💯💗、实际控制人发生变动。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后🩲，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法👞，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）👜👛👿🩱。

2、（3）就(jiu)供需平衡和(he)库存来看，在没有出(chu)现减产(chan)之前，工业硅累库(ku)预计(ji)延续，三季度(du)过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有(you)所缓解。