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OpenAI的首席研(yan)究官Mark Chen在一份备忘录中称，挖角一事就好像是有人(ren)闯入OpenAI家(jia)中偷窃。他还强调，公司领导层不(bu)会对此袖手旁观。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来(lai)盈利(li)预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备(bei)关(guan)注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。

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白银跟随黄金(jin)趋(qu)势向上，谨慎(shen)看多弹性(xing)。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至(zhi) 90 附近的平台(tai)，短期动能释放可能(neng)相(xiang)对充(chong)分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随(sui)黄金，但金银比值向下空间(jian)受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加(jia)明显。白银年内(nei)供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货币属性偏弱，对冲美元信(xin)用收缩上 优先(xian)级较低的限制，也(ye)压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向(xiang)上，但谨慎看(kan)多(duo)弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上(shang)关注阶段性(xing)风险偏好回升(sheng) 时的多头(tou)机会。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有(you)望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光(guang)伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化(hua)改造(zao)需求持(chi)续释放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加(jia)人形机器人(ren)产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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