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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政(zheng)策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策(ce)加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时(shi)，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步(bu)回升。

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4、观点：下(xia)半年(nian)光伏终端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产业链多(duo)环(huan)节库存积(ji)压难解。双(shuang)硅维持常态探底(di)，丰水期后整(zheng)体运行(xing)重(zhong)心有(you)望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂(chang)减产，南北供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品(pin)位仓单(dan)仍需深跌空间减压。反弹强度在(zai)于下(xia)半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成(cheng)为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自(zi)救驱动不足(zu)，仍(reng)需关注是否存在政策调控。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于(yu)标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因(yin)AI商业化(hua)加速和创(chuang)新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分(fen)板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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对于下阶段货币政策的(de)主要思路，2025年第二季度(du)例会建议加大货(huo)币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)分析大腦的電(diàn)(dian)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大腦(nao)與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備受矚目。目前，上(shang)海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口(kou)關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)(bu)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深(shen)度螎(róng)(rong)郃(hé)的創(chuàng)新生(sheng)態(tài)(tai)。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥿🍌。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🤬🍊🌽💯🩰，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍒🥝🥾，结构性改善还不是牛市级别👙👝😻。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。