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A股。关(guan)注基本面走势对股票的影响(xiang)。5月工业企业利润发(fa)布，与其他宏(hong)观数据联系在一起，指明的方(fang)向是抢出口期间中国经济(ji)量上尚有支撑，但价格和(he)企业利润趋于下行。抢出(chu)口退(tui)潮之后三季(ji)度(du)真实的(de)经济需求浮出水面，届时市场(chang)或再度定价基本面。

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势👞👞💖，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🩰。

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本(ben)周(zhou)IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差(cha)-0.63%；IM当月合约(yue)上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上(shang)工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补(bu)政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续(xu)显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅，主要受内外需求不足👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍊，资源品💕🍈、必需消费😈、中游设备保持正增😡🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👙、消费电子、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬🍇；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥦👗，中报盈利或有改善💌🩲，如汽车🍏🩱🥔💟、光伏🧡🥿🍌、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振🍈💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏，有望延续两位数增长💞🍍🩲，其中饮料乳品💯、农副产品🩰、家电🍋💖🥑、家具😻💓🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👙👝👝👜、燃气👿👙、电力🍓👙🥦、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善😡。