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7月增量资金或有(you)望温(wen)和净(jing)流入，融资资(zi)金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺(fang)城日均成交量下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增(zeng)幅有所收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量(liang)环比均下行。

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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主(zhu)要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相(xiang)關(guān)(guan)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨👙🌽，金银比值回落至 90 附近的平台💋，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🥬💯🤍👛。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起🩰👿，白银的利空冲击将更加明显🍌👜。白银年内供需缺口收窄😻，光伏用银下行拐点初现🍓👛🥒💛，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白银配置性投资需求👝。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

2、我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股(gu)息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向