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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍏🌽💗，面板价格小幅回暖🧄🍒😡，光学光电子业绩有望持续🥬💖；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🥾💞🥔👚、5月集成电路产量及出口量攀升🧅💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💋🍅🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥿🍄🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💓，信创与国产替代加速🤬🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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齐翔腾达公告，为确保甲(jia)乙酮装置的(de)安全(quan)、平稳运行，计划(hua)于2025年6月(yue)30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停(ting)车检(jian)修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产(chan)。本次检修期间将(jiang)减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对(dui)公司全年生(sheng)产经营计划的完(wan)成及经营业绩产生重大影(ying)响。

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4月1日，成都先导曾披露👚👿👚，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权👜💔💋，交易完成后🍍👛，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥔👘🥻🎒、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👄💔💟、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、在关税的不确定影响下🍌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍍🥒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👛😡🍑，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍌🍎🥭💕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍍🍌💛。

2、资源部长玛德琳・金在一份声(sheng)明中表示：“黄金(jin)价格(ge)上涨，以及铜和锂出(chu)口预计增加，在(zai)一定程(cheng)度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格(ge)下跌带来的影响。”