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风格层面👗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍。第三🩳，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥾🍓👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👝💕，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👛🥕😻、医药生物（化学制药）💕、国防军工、有色金属（工业金属🍈🧅👚💌、贵金属、小金属）🥔👅🍄、计算机等。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下💓🥦🥦，市场会更加聚焦业绩改善方向😻🩲。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👗。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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