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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部环境的变化(hua)。政(zheng)策(ce)主(zhu)要包括资本市场政策、货币政(zheng)策和经济政策。

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大类因子表现来看💓🩳，本周全市场股票池中👚，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍒🥕，市场表现为小市值风格🥑🩲👠；盈利因子获取负收益-0.30%🧅；其余风格因子表现一般。

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行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)(shi)度(du)均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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2、田希蒙：Wind数据显示💛，截至6月27日🍄💕👡🥝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥾🥦，市净率为1.17倍🩰，绝对估值处于全球洼地👝😈🩱。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💝👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥑👘💖。从行业层面来看🥒👿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。