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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥻🤍、电新等表现亮眼🩰🍋。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领(ling)域(yu)。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看(kan)，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅(shui)對市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突(tu)趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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