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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資(zi)本市場(chǎng)加(jia)速髮(fà)展(zhan)的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産(chan)業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不(bu)僅(jǐn)延(yan)續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)(yue)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)(jie)構性重組陞級的趨(qū)(qu)勢(shì)。后續在經(jīng)(jing)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購(gou)市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)(jia)值重塑空間(jiān)。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑👿🤍🥥🍊，部分国家税率或升至25%🍈💔。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💌🍎😠，虽然有反复👞💓🍏🧅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👢💕🩲。A股面临的外部环境扰动降低👝🥥。