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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥝💟，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎😠🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍅，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩱💯，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩲、煤炭🩳💯、化工🩰💞💓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤬，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💕👿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍒，是21年A🍎🥕👠🥑、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥦👚👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💋💖👛🍓👜，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、不过，复盘2020年初美伊冲突(tu)及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比(bi)的地缘危机，可以(yi)看(kan)到其对市场的影(ying)响多为短期事件性(xing)冲击，内因(yin)才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看，科技(ji)成长板块均(jun)非调(diao)整最剧烈的(de)方向，反而由于有独立(li)产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。