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近日，北京(jing)奕斯(si)伟计算技术股(gu)份有(you)限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板(ban)递交(jiao)《招股书》。若成功(gong)上市，奕斯伟计算将(jiang)成为 “RISC-V全球第一股”。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😠👗💘，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍇、煤炭💋🌽、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍋🥔🥦，同样涨幅居前💔😈👝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩱🥾、H行情分化的重要原因之一😻🍏🧄👝。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😻👿👿，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👠🥻💕，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩲🥑💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💯🥬💔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🥝🍈👘，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价👡👝👚，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🧄👛🍌，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为🥬💕🩲，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数估值多数下降，其中(zhong)，汽(qi)车、国防军工和有色(se)金(jin)属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建(jian)筑材料估(gu)值(zhi)跌(die)幅居前。

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1、更难得(de)的是，相比食品饮料和家(jia)电板块(kuai)，银(yin)行板块的分化程度更(geng)小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨(zhang)。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只(zhi)股(gu)实现上涨，占(zhan)总数比重约71%。

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