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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要(yao)延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)(wei)持，路逕二則(zé)昰(shi)由增量(liang)資(zi)金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)(ji)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看(kan)多，維持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯(yan)繹持續急(ji)漲，而昰依(yi)然將呈現(xian)一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長期(qi)資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動也(ye)可能(neng)堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有(you)待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有(you)一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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而一年之后——在2025年的年(nian)中之际，全(quan)球货币政策又几乎因需应对特朗(lang)普(pu)政策所带来的“通胀上行与经济(ji)增速下行”的双重风险而陷入瘫痪(huan)。这正成(cheng)为(wei)在辛特拉山顶度假胜地参(can)加讨论的(de)所(suo)有央行行(xing)长，都需面临的权衡取舍难题。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

2、中光学3月3日(ri)在互(hu)动平(ping)台表示，公司具备AR产品中核心部件光波(bo)导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶(jing)圆(yuan)、衬底玻璃(li)晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材(cai)料。