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下半年钢材内需依赖政策💋，地产用钢下行，基建好转有限👙🌽，制造业需“两新”政策支撑💔，出口维持高位但难驱动钢价🍆，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬😠🩰；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化🍑👢，阶段性存在估值修复机会👠，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🤬👚👚；铁合金成本拖累💟，控产难持续🍋🩲💌，价格中枢或下移。

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“我确实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注，有人怀疑何涛也有不当获利💔👗💛💞，“傻不拉叽🧡😻🍆🍎，我起码有几亿美金资产💋🌽💯💟🥬，哪个供应商会来公关我🍈？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方，也不会是骗人的一方”😻🍋🥒🍑。

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🏮行业配置层面🥬🍉🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💗🥝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕😠🍈💛👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💗👙🍍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💛🥒🩲🥑、电池（固态电池主题）💕、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰；而另一方面👚，资金脉冲加速🍏👞👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾💋😈，结合估值👘、拥挤度位置💌💗🥥，短期风格层面继续关注科技💯👛，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💟、小金属🩲💟。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示💘💌👛，一线城市在优质供给增加🍒🥝、较强的购房需求支撑等因素带动下👜，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长🥔🥬👅💓。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降👛🤬🥑，出清周期有所缩短🍌🍒。

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2、截至2025年(nian)6月27日，宽(kuan)基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。