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最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升温(wen)；全球(qiu)算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有(you)前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金(jin)会比较有限。

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2、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價格偏強(qiáng)運(yùn)(yun)行(xing)，且(qie)另一大原料鉻(luò)鐵價格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亦有走強(qiang)，原料價格錶現(xian)相對(duì)(dui)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)(guan)情(qing)緒(xù)(xu)影響(xiǎng)、鎳價重(zhong)心下迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上半(ban)年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)(ji)衕(tòng)比(bi)增長10%至1659萬(wàn)噸(dūn)(dun)，其中200係(xì)衕比(bi)增長10%至441萬噸，300係(xi)衕比增長11%至(zhi)894萬噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量不大，而(er)齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)(lin)政筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需(xu)等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

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1、当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不(bu)代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的(de)变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握(wo)。

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