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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍌，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍄🥕，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💔👅。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍈💌🍍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🎒💝，国内政策对冲重要性提升🍊👢👠；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👠🥾。这种情况下💋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥿🥕。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性👚🤬，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。