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银行ETF（512800）基(ji)金(jin)经理助理张放：银(yin)行ETF中包含了所(suo)有A股上市的银行(xing)股，不区分国有大(da)行、股份行、城商行作为最优(you)选择，而是代表A股银行板块整体表现。ETF的核心价值在(zai)于通过指数化配置实现全行业均衡布局，而非单一选择某类银行作为最(zui)优配置。截至5月31日，银行ETF 42只成分股中，包含国有大行6家（权重占比26.3%，同下），城商(shang)行17家（24.3%），股份行9家（43.4%），农商行(xing)10家（6.1%）。

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湘财(cai)证券(quan)指出，长维度来看，目(mu)前A股市场处于新“国(guo)九条”行情和(he)类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的(de)科技、绿色(se)、消费(fei)以及基建(jian)等(deng)领域将是未来市场关注的主(zhu)要方(fang)向。短维度(du)来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国(guo)内宏观(guan)政策逐步(bu)落地，国家已将工作重心(xin)转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场(chang)上行(xing)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😠🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👢🍄👿。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍍🥭，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👞🥻😡😈🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔👿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍌🥑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥥😠👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👠👙🩲🧄，但需要耐心等待。

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下跌中的回落：美元走强🌽，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💋👝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥿🩳👅💛，分别为23年和24年5-8月🧅🍅💔🥬🥕。背后原因类似🩱🥕，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚🥕，跌幅更深😡😻🥑🍒🧄。（1）23年美联储处于加息周期💔👗，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜🥔💞💟，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒💞，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💞，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👢🥾🥕，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡👘👡🎒，港股更为受挫🤍👗🍋，24年5-8月恒生指数跌-15%💛👙🧄，万得全A -10%🥒💛，AH溢价指数从133升至151🌽💖🥑。当前来看🧡😻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓🍉👠🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制🥒🍄；2022年1月🥦🩰🥒🥾，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级；一年后🥾🎒💛，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型💯🍏🥥。此次中亚之行🥥🧡，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动。

2、最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间🧄🧄🍆。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测💗😈👚🥒。值得注意的是🥦🤬👘👘，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%👿🍑💓，可能对后续通胀走势构成干扰。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息的预期更是被完全消化。