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据潮新闻此前报道，在许多杭州人(ren)的记忆里，都留存着欢牛门(men)店(dian)前排队(dui)的画面：雨天里，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当日最后的豆乳盒子或雪胖子。

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日前🥥🥻🍆🧄，教育部负责人在国务院新闻办的发布会上透露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校已经“官宣”今年的扩招名额🍓，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个本科招生名额👗💘🥿👿🥕，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多达500人👚。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💞，外资占比更高💛🍊，美国债务风险扰动，美元走弱😠，外资寻求中国资产配置🍇👞💞😈，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍋，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡🎒🌽💟，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👘😈🩲🥔，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍅🍎👛，外资占比超40%🥦🥔🩰。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🌽👚🍈🥒🤬，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行👙😡🍉🍄，主因国际资本寻求中国资产配置💌，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍄🤍💟，因此在外资加速流入中国权益市场时🍑👛🤬，港股往往较A股更为受益👜👙。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💯🍑🌽，东稳西荡下外资加速流入中国市场💖💟👄🍒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🥔。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业😡👛，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥿🥬，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🌽👞🥦，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%👛👞🍒，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💛💕。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同(tong)技术(shu)路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算(suan)芯片有望加速放量的背景下(xia)，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动(dong)网络层(ceng)面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算得出在中性情景下2025年出货量(liang)分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我(wo)们(men)预计2026年需求将持(chi)续，1.6T光模块放量(liang)在即。光模块行业内硅(gui)光(guang)、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着结构性机遇。