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今日（6月30日）A股市場(chǎng)早盤(pán)活躍(yuè)，科技自(zi)主可(ke)控(kong)方曏(xiǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的(de)科創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)幅盤中上探1．39%，現(xian)漲1．16%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍈💌🤬，重点推荐关注谷子经济、医美💯、量贩零食🍋、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥦🍋💟👿、国防军工、商贸零售、美容护理🥔🍏、化学制药等”

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近(jin)期，Meta、小(xiao)米等巨头已推(tui)出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟(wei)表示，预计今(jin)年AI眼镜的销量将是去年的(de)3倍以上(shang)。A股相关概念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中(zhong)京(jing)电子走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的(de)好上(shang)好收获两连板。

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“Meta 之所以采取这些举措(cuo)，是因为(wei)他们资金雄(xiong)厚，凭借这些资金，他(ta)们处(chu)于有利地位 —— 如果自己(ji)无法开发出所(suo)需技术，就收购必要的人(ren)才和能力，从而…… 超越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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1、6月ETF资金(jin)整体延续净赎回，但净(jing)赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但(dan)战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震(zhen)荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出现了(le)连续多(duo)个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利(li)阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。