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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权👚🍄🥿🤬，同时拟募集配套资金💛💘。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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“未来，公司将进一步优化资产筛选标准，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🥿🍊，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责人表示。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💘🍅👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力👠😈💟，大盘👠、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘🌽💖。而基本面🍈🎒、流动性和监管环境更加有利于权重🩱、质量类风格的表现🍉🍄💋。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥒👅🍋，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整👠🥭🥑，后随地缘缓和🥝🍉💛，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优👛🥭，科技龙指数表现较好💗🍌🍇💕。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度(du)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值(zhi)風格或相對均衡(heng)。對(dui)7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司🥒。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💋🍓🍒，累计投入约5777万元，最终持股53%🩳。

2、2．需(xu)求端(duan)，关税干扰频出拖累全球橡(xiang)胶需求预期，半(ban)钢胎强劲(jin)增长势头受阻，国内轮胎厂高库(ku)存高开工低利(li)润，终端走弱预期或向上传导负反(fan)馈(kui)。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限(xian)。