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（二）电解铝：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国(guo)内政策(ce)落地时间或(huo)较晚，海外通胀数据(ju)低于预(yu)期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降(jiang)息，市场(chang)波动率依然较大。中(zhong)美关系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际(ji)供需(xu)。供应上电解铝净进口修(xiu)正较(jiao)多，俄(e)铝(lv)进口量明显高于年初预测(ce)，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证(zheng)伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持同比增长(zhang)。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看(kan)，消(xiao)费主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且(qie)有挤仓现象，建(jian)议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区(qu)间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、行业配置层(ceng)面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔(pei)率思维，等(deng)待胜率催化；同时(shi)，运(yun)用交(jiao)易指标适度轮动(dong)、规避过(guo)热风险。