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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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