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需求(qiu)小增：近期欧美汽车市场表现较好，且(qie)东南亚地区需(xu)求(qiu)保持(chi)较(jiao)快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和(he)汽车(che)销量提升，中国铅(qian)酸(suan)电池新装需求有所上升(sheng)，存量替换需求稳定，中国铅锭(ding)消费改善(shan)。预计(ji) 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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函件指出👚🎒🧄，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🥾、日益严峻👙💋，后续编制及审议定期报告时间紧迫😡🍍💗，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🍒🧡，若公司因前述事项被终止上市💌😡，公司第十二届董事会🥕😈、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測(ce)市淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)(ye)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股(gu)估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來A/H價(jia)差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

2、4、观点：三季度矿价继续回(hui)调，氧化铝利润(run)空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际(ji)或进入错配阶段(duan)，届时或有(you)修(xiu)复出高(gao)点位(wei)置的机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续(xu)下滑(hua)，抢出口(kou)结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观(guan)不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。