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不过🍓🍉，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍑，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👠🎒，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管👠🩳🍆👄。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👿，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍊🍌。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👅👗💯。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👛👙🍑，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🤬👙🩰，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💓💔🩳🥿。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待(dai)短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股(gu)重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)(ju)。覈(hé)(he)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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