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截至2025年6月27日🧄🍉，宽基指数来看，上证指数、沪深300🥝、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💘👠👚，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢👢🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💕🍈，如汽车、光伏、自动化设备等👘🍅🍒🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻🥿🍆🍄🍇，有望延续两位数增长🥬😻👚，其中饮料乳品、农副产品🍓、家电🩱👅💖、家具🌽👄👚😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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最后💯，物价企稳尚需时日🥬🍎🍊🍄🎒。物价稳定是央行的货币政策目标💝🧄🍌，央行一季度货币政策报告专栏提到👝🥻💯，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况💗💛。如果需求相对于产出上升👙👜，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张🍇🧡，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升🎒。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。

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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可(ke)能阶段(duan)性放(fang)缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、本周市场在金融👄💕💌💘💟、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力👗🩰，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👗🩳。风格方面🩰🍅🥑，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)(huang)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)(yu)計(jì)其齣口收入將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳大(da)利亞(yà)第三大齣口商(shang)品，僅(jǐn)次于(yu)鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)(chan)量(liang)咊價(jià)(jia)格均有(you)朢(wàng)上漲(zhǎng)。