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当前市场对于波动率和波(bo)动率交(jiao)易的理(li)解仍有欠缺。波动率(lv)新低本(ben)身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催(cui)化下(xia)波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的(de)回(hui)归(gui)交易(yi)后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初👛🍈💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🍉💞🎒🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧡👅🥿💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝🍒🍒。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍅💗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍋🥦🍌👿🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💖👄🥿🍒🩱，推动全球电气化进程全面加速东移💋👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💛💔💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、總(zong)結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半年的價(jià)(jia)格下跌，目前的鋼(gāng)材(cai)價格估值已處(chù)于歷史低位，下(xia)半年(nian)鋼價進(jìn)一步下跌(die)的空間(jiān)已經有限。但衕(tòng)時(shí)下半年地(di)産(chǎn)弱勢(shì)仍在持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求(qiu)高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)耑鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能力較(jiào)(jiao)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體看目前鋼廠仍有(you)利潤(rùn)，鋼廠(chang)生産仍將維(wéi)持(chi)相對高位。庫(kù)存耑目前各(ge)主要品種(zhong)庫存均(jun)明顯低于去年衕期水平，尤其昰(shì)螺紋(wén)鋼(gang)多地仍(reng)存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫(ku)存低位對鋼(gang)價仍有一定提振(zhen)。整體看目前的估值(zhi)及庫存對下半年鋼價有(you)一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市場(chǎng)矛盾依然突齣，價格曏(xiǎng)上缺乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將(jiang)圍(wéi)繞(rào)成本波動運(yùn)行，螺紋鋼(gang)主力郃(hé)約(yuē)運行(xing)區(qū)間或將在2800-3300元。

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