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1、何杰表示，这背后，离不(bu)开一个完整的科技创新产(chan)业生态链，“在热(re)带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深(shen)圳作为国内(nei)三大(da)金(jin)融中心城市之一，创新资本非(fei)常活(huo)跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

2、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的(de)收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流(liu)积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。