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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上(shang)仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤬🍌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💘🌽🥬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦🥻🍎👡🍒、33.4%💌🧅👠🥑👘。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡，半导体、光学光电子😈🍍👛🍓🍈、运营商👙、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥻💝，业绩有望改善。

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当记者进一步询问核查结果以及(ji)何时公开(kai)通报此事时，该工(gong)作(zuo)人员则声称，没有(you)公开发布（核查结(jie)果）因为涉及到当事人个人家(jia)庭隐私，所以(yi)我们仅对双方当事人进行了反馈。当记者(zhe)尝试询问双方签字确认的具体内容(rong)时，该工作人员并未直接回应(ying)。“双方是(shi)签字(zi)确认认可了的，具体的情况需要和纪检组联系。”

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全球降息空间再度打开😻🎒，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👙，市场已开启降息交易🍈💟；国内方面😈🍌，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💯。展望后市👝🌽，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻🩳🍅🥿，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍄。

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1、财联社(she)6月29日讯(xun)（编辑 笠晨(chen)）在资本市场加速(su)发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的(de)关键，直接关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级的进程(cheng)。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化(hua)驱(qu)动下，显示出结构性重(zhong)组升级的趋势(shi)。后续在经济修复、政策鼓励与资本(ben)市场改(gai)革共振的(de)支撑下，并购市场有望进一(yi)步释放产业整(zheng)合与价值重(zhong)塑空间(jian)。

2、展望7月增量资金或有(you)望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净(jing)流入，结(jie)构(gou)上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。