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2025-06-24 10:41:38 作者:罗连江

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2、建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的(de)波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值(zhi)得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关(guan)注字(zi)节(jie)生态链公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段,地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新(xin)关(guan)注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的(de)政策加码,但需要耐心等待。

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